Bukalapak yang didukung Gulf Investment Corporation menaikkan target IPO menjadi lebih dari $1,35 miliar karena permintaan yang kuat: Sumber, perusahaan, pasar, dan berita utama

SINGAPURA (Reuters) – Perusahaan e-commerce Indonesia Bukalapak menargetkan peningkatan lebih dari $1 miliar (S$1,35 miliar) dalam penawaran umum perdana (IPO), 25 persen lebih tinggi dari yang direncanakan sebelumnya, berdasarkan indikasi permintaan yang kuat. negara. Dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan daftar teknologi unicorn pertama.

Bukalapak, di mana dana kekayaan negara Singapura GIC dan Microsoft adalah salah satu pendukungnya, akan menjadi listing domestik terbesar dalam 13 tahun dan terbesar yang pernah ada oleh startup di negara Asia Tenggara.

Ukuran target penawaran umum perdana menunjukkan bahwa investor sangat ingin mendapatkan akses ke penawaran sektor teknologi yang relatif langka di wilayah yang menawarkan kelas konsumen yang berkembang.

Ini juga menggarisbawahi kehausan perusahaan akan modal dalam mengejar pertumbuhan yang cepat. Penyedia layanan pembayaran regional Grab telah menandatangani rekor merger senilai $40 miliar dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus AS untuk dimasukkan dalam Daftar AS.

Sumber yang meminta namanya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada media mengatakan, buku IPO Bukalapak akan dibuka minggu ini sekitar sepuluh hari, dan akan dilanjutkan dengan listing bulan depan.

“Kami terus menjajaki peluang perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang secara finansial. Namun, saat ini kami belum mengambil keputusan apa pun,” kata Ibu Sufintri Rahayu, Vice President Corporate Affairs Bukalapak melalui email. Ketika ditanya tentang langganan.

Reuters melaporkan bulan lalu bahwa penawaran umum perdana dapat meningkatkan antara $500 juta dan $800 juta, tergantung pada permintaan investor dan kondisi pasar.

Startup berusia 11 tahun ini kemungkinan bernilai lebih dari $ 5 miliar, menggandakan penilaiannya dari dua tahun lalu, dan saham sekitar 20 persen akan dijual dalam IPO, kata sumber.

Mereka mengatakan permintaan investor terutama datang dari dana lokal dan regional, dengan minat juga dari investor baru AS yang tertarik pada teknologi.

Pasar IPO yang lemah

Dengan populasi 270 juta, ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini memiliki salah satu segmen belanja online dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan seperti di tempat lain, sektor ini telah didukung oleh konsumen yang tinggal di rumah selama pandemi COVID-19.

Bukalapak, yang dalam Bahasa Indonesia berarti membuka kios pasar, melacak pemimpin Tokopedia, Sea’s Shopee, dan Lazada’s Alibaba di pasar e-commerce Indonesia senilai $40 miliar yang diukur dengan total nilai barang dagangan.

Pencatatannya dilakukan sebelum rencana penawaran umum perdana GoTo – entitas gabungan Tokopedia dan perusahaan layanan penyewaan dan pembayaran mobil Gojek. Sumber mengatakan GoTo sedang mencari untuk mengumpulkan setidaknya $ 2 miliar dalam pendanaan pra-IPO dalam beberapa bulan ke depan, yang akan diikuti oleh listing di Indonesia.

“Jika Bukalapak berhasil IPO, itu akan meningkatkan kepercayaan unicorn lain untuk listing di Indonesia,” kata Iqbal Darmawan, partner di firma hukum HHP yang berbasis di Jakarta.

Rencana debut Bukalapak dan GoTo akan meningkatkan pasar IPO yang lesu di Indonesia, yang telah mengambil pukulan lain dalam pandemi, dengan total nilai yang dinaikkan oleh IPO turun lebih dari setengah tahun lalu menjadi $ 470 juta, menurut data Refinitiv.

Sejauh tahun ini, jumlah listing telah berkurang setengahnya dari tahun sebelumnya, tetapi nilai yang dinaikkan telah meningkat menjadi $603 juta.

“Dana besar dan investor sejenis tertarik IPO teknis karena ukuran kesepakatannya besar,” kata Darmawan.

Investor lain di Bucallapak, yang mengatakan memiliki lebih dari 100 juta pengguna, termasuk konglomerat media lokal Emtek dan cabang investasi Standard Chartered Bank.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Media SUMSELGO